Page 160 - Rapport économique 2022 - La Réunion

du résultat brut d’exploitation. Le coût du risque demeure à un niveau élevé, comme en 2020 et en 2021, en raison essentiellement de pertes sur créances irrecouvrables, couvertes par des reprises de provisions.
4.1. LA FORMATION DU PRODUIT NET BANCAIRE
4.1.1. Un produit net bancaire en hausse en 2022
Le produit net bancaire (PNB) agrégé des principales banques locales, qui correspond à la marge brute dégagée par les activités bancaires, s’inscrit en hausse de +3,9 % en 2022, après +4,9 % de l’année 2021. Ce redressement fait suite à deux reculs successifs au cours des années antérieures, -3,6 % en 2020 et -1,4 % en 2019. Il s’établit ainsi à 488,6 millions d’euros. Après plusieurs années de baisse des produits d’exploitation bancaire, ces derniers enregistrent une hausse de +7,3 % en 2022 (après +3,4 % en 2021), notamment sur les revenus issus des opérations avec la clientèle (+15,9 millions d’euros).
Évolution du produit net bancaire
(millions d'euros)
Produits d'exploitation bancaire
(dt) Op. interbancaires
(dt) Op. clientèle
Charges d'exploitation bancaire
(dt) Op. interbancaires
(dt) Op. clientèle Autres produits & charges Produit Net Bancaire Source : IEDOM
2016 2017 2018 2019 2020
604.5 608.8 575.0 566.4 543.6 37.0 33.4 31.1 31.4 32.1 386.3 376.9 353.9 338.5 322.1
153.1 166.5 123.8 123.5 118.7 53.1 68.6 44.5 35.4 33.0 42.3 35.9 31.9 29.6 29.8
19.0 22.2 20.5 22.3 23.4
470.5 464.4 471.7 465.1 448.3
2021 2022 Var.
562.2 603.5 7.3% 38.9 42.2 8.4% 329.8 345.8 4.9%
120.4 140.5 16.7% 35.6 40.0 12.5% 28.7 39.0 35.8%
28.5 25.6 -10.1%
470.3 488.6 3.9%
Au fil des transformations du système bancaire réunionnais et des activités bancaires, la croissance du PNB des banques locales a eu tendance à diminuer1. De plus de +11 % par an avant 1992, la croissance annuelle moyenne du PNB est passée à +5,9 % au cours de la décennie 1999-2009, pour atteindre une baisse annuelle moyenne de -1,2 % par an entre 2017 et 2020. Le PNB semble retrouver un rythme de croissance relativement rapide depuis 2021.
La faible rentabilité de la période 2017-2020 s’explique par la baisse des taux d’intérêt monétaires sur la période, qui vont jusqu’à devenir négatifs et pénalisent les excédents de collecte de trésorerie des réseaux bancaires, mais également par la forte concurrence des établissements entre eux et la baisse des taux de l’usure, qui tirent vers le bas les taux d’intérêt appliqués à la clientèle. La politique d’encadrement des tarifications bancaires depuis la crise financière (qui a abouti notamment à la création de l’Observatoire des tarifs bancaires dans la zone d’intervention de l’IEDOM) a mis par ailleurs sous contrainte cette autre composante du PNB des banques. Enfin, depuis 2019, le
Évolution du PNB des banques Moyenne annuelle par période
1987-1992 1993-1998 1999-2009 2010-2016 2017-2020 2021-2022 Source : IEDOM
+11,3 % +3,5 % +5,9 % +0,9 %
-1,2 % +4,4 %
1 Cf. note IEDOM, « La mutation du système bancaire réunionnais : entre faiblesse des taux et concurrence nouvelle », septembre 2020.
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